纵观过去十年，投资管理平台经历使用办公自动化系统（OA）、文档管理系统等进行投资业务管理，而随着信息资源整合，管理协同需求增加，投资管理系统标准化产品兴起并得到广泛使用。尤其从最近两年开始，随着投资业务发展，管理优化、流程重塑的内生性优化动力加强，投资机构纷纷进行投管产品的定制化升级或汰换，以满足对于决策支撑、流程优化、业务创新的诉求。

数字化平台构建，数据资产价值挖掘，数据应用赋能投资团队和被投企业，毫无疑问成为投资管理机构关注的焦点。

传统碎片化需求和孤岛式的系统建设，使得信息系统彼此割裂。分散各处难以融合的数据，无法有效支撑企业经营决策，也无法及时应对快速变化的前端业务问题。信息化建设中的问题日渐凸显。

全局化管理需求和碎片化系统供给，成为投资管理平台数字化进程中需要解决的核心矛盾。

各基金或投前、投后各部门针对自身需求单独进行系统建设，公司层面缺乏整体规划设计，各系统各成体系，流程标准差异大，数据标准不统一，数据之间不联动，信息孤岛林立。

系统建设缺乏规划性，系统间定位与边界不清，建设时也没有考虑与已有系统的接口及融合性、功能拓展性、统一运维成本、功能重叠等，造成对已有系统废弃或重新投资建设，增加重建成本。

将软件产品的“最佳流程”生搬硬套，未充分考虑业务需求，系统设计与业务实际不一致、无法覆盖特殊场景，业务支撑性较差；且各系统难以快速及时应对快速变化的业务需求及架构调整，系统灵活度不足。

数据是投资管理平台资源的沉淀，更是经验和能力的积累，但其往往散落在不同系统中或未沉淀至系统。数据收不上来、不准确、不及时、不联动、应用效果差。数据未能做到可见（精准定位）、可懂（明确含义）、可用（统一标准、质量、安全）、可运营（量化优化产出），数据资产价值未能充分发挥。

信息安全管理体系不健全，系统建设、运行缺乏有效管理手段与规范；且对于系统访问、查看、编辑、下载等各类权限管理不到位，缺乏有效的文件与数据安全跟踪措施，存在较大的信息安全隐患。

投资管理平台已将信息化建设、数据化建设作为重要战略目标进行深化推行，IT部门已经是协同业务战略实现的业务伙伴。但是投资管理平台IT人员及资源配置少，IT管理流程不健全，决策机制缺乏，导致管理能力严重错配阻碍公司IT战略的实现。

针对上述痛点，投资管理平台应根据其业务发展短、中、长期战略，结合自身业务与信息化建设现状，开展信息化规划与IT治理建设，并据此进行系统建设与优化。

结合普华永道的信息规划与投资管理平台信息化建设服务经验，投资平台在进行投资管理平台信息化建设与规划时应从以下三个方面进行思考与规划：

基于公司战略，发展重点与方向，明确核心能力要求，优化业务流程，聚焦信息化需求，规划信息化蓝图与架构，明确应用架构、数据架构、集成架构，指导现有系统进行整合、优化，以支撑信息资源的拉通，核心功能的强化，数据资产的应用，打造核心竞争力。

根据IT规划，聚焦核心需求与改进痛点，对标国内外同类投资平台，剖析优化空间，进行需求细化与梳理；同时，着眼长远的业务及系统规划，优化整合碎片化的业务需求，充分考虑功能落地性，形成清晰明确的功能需求。促进效率优化，风险可控。

公司发展战略应该成为IT角色定位、权责界定、岗位配备、资源投入及相关流程机制的根本目标。信息化建设往往涉及组织、流程的重塑，是对组织“权、责、利”的分配，“决策什么？谁来决策？怎么决策？如何监督和评价决策？”，这些问题需要在治理层面建立IT治理的体制和机制，以便有效保障信息化的实施推进。

信息化建设与数字化转型是个长期、持续的变革过程，其往往伴随着投资管理平台战略调整、组织优化、流程重塑与技术变革。因此，需要投资管理平台进行体系化、专业化的IT规划；构建相匹配的IT治理架构与机制；有规划、有打法的落实系统建设，以保障持续、高效的激发数据价值、沉淀知识经验、提高管理协同、优化管理效能、强化决策支持，成为投资管理平台赢得未来先机的关键能力。

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